九千岁之死，使得朝廷恢复了次序，但沿海倭寇权势更增壮大，屡屡进犯边疆，洪州庶民生灵涂炭。杨恕(释小龙 饰)随同靖海将军谢天顺(刘交心 饰)接管皇命前去洪州抗倭。倭寇头子设下匿伏，狡计将谢天顺截杀于半路。杨恕悉心护卫，胜利识破了倭寇的狡计，守护谢天顺安然抵达。谢天顺批示谢家军一举击溃了倭寇的主力，洪州获取了临时的安宁。 然而，真实的危急方才降临。继任为惠王的朱辰钧(王建福 饰)对天子的削藩政策感应不满，野心勃勃地奥秘准备谋反动作。为了积攒实力，朱辰钧不吝出卖国度与倭寇合作，并狡计获取能管辖全国僧兵的华安宝物僧兵符。为争取僧兵符，朱辰钧杀死了马千秋(苗亮 饰)之父，并移祸给杨恕。马千秋不明实情，追杀蒙冤的杨恕。在履历了疾苦的兄弟相残以后，马千秋终极发明了本人是被朱辰钧诳骗和行使，与杨恕尽释前嫌。兄弟重新联手，配合匹敌朱辰钧。已经的三兄弟，就此走上了截然相反的道路。