司马信(马国明 饰)知道刘备(李国麟 饰)要找诸葛亮(林峰 饰)，遂带他们到草庐，成果无功而返；以后信再遇刘备等人，刘备谓他们再访又不遇，信大白是智囊韩良决心误导。最初信尽力下，诸葛亮终与刘备相遇，诸葛亮更被刘备诚意感动，愿助他取全国。信收到妹妹短讯，谓曹传授指夏历八月十五日将可返回当代。因诸葛亮没请本人当谋士，信在酒馆饮酒骂诸葛亮，韩良闻言欲聘他为谋士以制衡诸葛亮。刘备与世人商议军情，指曹军在邺城训练海军有挥军南下之势。关羽(欧瑞伟 饰)与张飞感觉亮名过于实，刘备却还有观念。刘营阵内思疑有青军内应，诸葛亮找出八个可疑士兵……