日本的特务机关长收到了39号奸细的密电，他暗自琢磨着当前的大势，以为胜利打入蓝衣社的39号奸细未来必成为有价值的一颗棋子。南京军校里，董娜(徐囡楠 饰)的一日千里，高远对她刮目相看，但董娜知道高远的为人，对他没有太好的神色。高歌(张粟 饰)和耿大刀进修刀法，但学来学去只学到了最简略的三招。下级让高歌通知变动课程，高歌委托耿大刀代为通知，成果耿大刀给忘了，郑鸿儒(黄品沅 饰)把高歌狠狠批了一通，让他做深入搜检。高歌憋了一肚子火，见到耿大刀没给他好神色，耿大刀万分歉仄，还是求着高歌帮他写功课，高歌气不打一处来，说也不学他的刀法了，但到底还是帮耿大刀实现了功课。孙传授找到石连长，让他好好表彰耿大刀，说耿大刀的功课进步很大。石连长一下就猜出耿大刀的功课是高歌帮着实现的，但耿大刀不认可他也没法子。蓝衣社西北站，站长被南京批为履行不力，但他也有说不出的苦处，人手严重不及，底子防不住各地有识之士投靠瓦窑堡，只能做接洽田主武装帮着清剿抗大的筹算。耿大刀为了感谢高歌，带来了一瓶酒和一包花生米，高歌说他不会饮酒，但耐不住耿大刀的劝，说好了只喝一口，但耿大刀又说疆场上没有不饮酒的，成果两人左一口右一口地把一瓶酒喝了个底朝天。郑鸿儒正好来到高歌他们的宿舍，耿大刀正好进来方便逃曩昔了，酩酊酣醉的高歌被郑鸿儒逮个正着。第二天石连长召开了班务会，狠批高歌饮酒的举动，耿大刀说他是初犯，搜检就算了，高歌看耿大刀装大好人，出了门捡根树枝抽他，成果又被孙传授看到，耿大刀说他和高歌在练刀法，孙传授叫来三个，这次连石连长一路全数作了搜检。公民党筹算狙击抗大，谭翰若的舅舅是西北军的师长，他们师也在狙击之列，他让谭翰若帮着写个作战设计。谭翰若皱起了眉头，他告知舅舅本人这些年中文不大用，写英文的还能够，把他舅舅气得够戗。国军的特务曾经摸进了抗大的营地，枪声一响，郑鸿儒敕令石连长带人阻击，其它的学员立刻退却。高歌起来的晚了，拿着把铁锹随着石连长和耿大刀他们上了火线，国共苦战正酣，耿大刀手举大刀冲进了仇敌堆里。