朱学峰(李强 饰)在前去成都的火车上碰到了一样去往成都奥秘查询拜访案件的许子风(高明 饰)，许子风邀请朱学峰到包厢里谈话……骆战(赵峥 饰)去火车站接许子风，碰着下放的朱学峰成心载朱学峰一段，许子风成心不让朱学峰上车，骆战对许子风看待朱学峰的立场有些不满，问起朱学峰的环境，许子风含糊带过，不肯多说。杜仙萍(陶飞霏 饰)几日未见许子风，感应有些希奇，借着放工送魏局长的机遇打探，魏局长不但告知她许子风被派往成都，随后她也将由于许子风的要求一同被派往成都辅佐许子风查询拜访空降特务一案，同时交给杜仙萍一个挽劝张小凡(江珊 饰)不要去成都的使命，杜仙萍有些难堪。杜仙萍挽劝张小凡不要去成都，要为他们的女儿洋洋多斟酌，洋洋也不肯意分开北京，而张小凡执意要去成都与朱学峰一家团圆。许子风通过对在逃特务乔孚山的审判和万处长的先容，认定乔孚山对于仇敌的重要性非统一般，在与万处长一同会商后决议将乔孚山临时放进来，放长线钓大鱼。乔孚山却不想分开牢狱，在被释放后乔孚山收到了神秘人物的打单字条，心中忐忑的他找到了已经与子21有打仗的特务——方舟，扣问打单事务与子21的现况，方舟否定打单且奉告一向未与子21接洽。