毛泽东(侯京健 饰)和杨开慧来到武汉，好久不见的毛泽东和刘少奇(赵波 饰)来到江边泛论。面临日益严重的形式，二人对党的前程很是担心。1927年4月12日，以蒋介石(张明健 饰)为首的公民党新右派在帝国主义撑持下，忽然策动反革命政变，大举残杀共产党人、公民党右派和革命大众，致使大革命遭到严重摧残。中国共产党果断在武汉进行第五次天下代表大会，以肯定告急时期的对策，刘少奇被选为中心委员。反革命政变事务延续舒展，湖南产生了“马日事项”，毛泽东前去长沙查询拜访实情。斟酌到革命形式骤然突变，为了女儿爱儿的平安，刘少奇不得已将爱儿拜托给了一位汉口的老工人。1927年7月，刘少奇分开武汉。两天后，武汉当局的汪精卫露出反共面目，第一次国共合作碎裂。1927年8月1日，中国共产党打响了武装反抗公民党反动派的第一枪，揭开了自力领导武装奋斗和建立革命戎行的序幕。一个月后，毛泽东亲身领导、批示的秋收起义爆发，部队同一编为工农革命军第一军第一师，中国共产党人第一次高举起了本人的军旗。1928年春，刘少奇以中心委员的身份，同妃耦何宝珍(宋佳玲 饰)来到天津，指点顺直省委的事情。