蒋介石闻火线奏凯大悦，亲临火线批示，却遭到冯玉祥手下郑大章率骑兵团突袭围困。此时蒋军大部队分散各地，归德城内只要连城(黄觉 饰)一团守御，但连城调度有方，先派一营人马前去骑兵团驻地狙击，逼郑大章回救，再派一营人马守城，以后本人仅率一营戎马前来救援。连城部拼死力战，令郑大章误以为精锐到此，又闻后方被袭只好率部退却，蒋介石刚刚出险。惊魂甫定，蒋介石接见连城，知悉前因后果不由大赞连城忠勇可嘉，遂亲笔写下敕令，破格授连城黄埔三期结业之资历，连城从此踏上一步登天之路。 1936年12月，西安事项爆发，蒋介石必不得已公布联共抗日，是为国共第二次合作。韩奎(祖峰 饰)和红缨进入了共产党的队伍，但韩奎却因身世问题而倍受诘问诘责，韩奎虽想欠亨，但照旧暗示会尽快进步憬悟，争夺早日入党。茅剑升则在冷长礼的搀扶下，走上了真实的特务生活生计。1937年卢沟桥事项后，抗战周全爆发。1938年头，李宗仁将军率第五战区全部将士，力战南下日军，连城身为副师长，慷慨激昂，只待大战。谁料在阵地前，连城与韩奎再度相遇，已是共产党某县大队队长的韩奎，乍见连城攥紧了拳头，冒死遏制本人的愤慨，红缨不明就里欲找连城报仇，再次被韩奎拦下，他告知红缨，此刻当以国是为重，抗日为大，私家恩仇待往后再说吧。