连城(黄觉 饰)上任第一天，就给了涣散已久的少将宋年一个下马威。与此同时，连城接管了周恩来的密令，全力珍爱南崖党构造和游击队。一向担忧不行合营无间的连城得知得知韩奎(祖峰 饰)在此，不由一笑，放下心来。韩奎自动显身，召开记者发布会，令已经传播鼓吹南海无共党的国军二方面军司令长官张发奎颜面扫地。身为国共两党在该地域的最高商洽代表，连城请韩奎赴宴，商谈改编事件，韩奎不知连城身份两边险些闹得不愉快。宋年奉张发奎之命前来缉捕韩奎，遭到连城痛斥和羁押。 连城二次约请韩奎赴家宴，席间红缨不知为何与唐爱诗很是投缘，唐爱诗以教红缨做面条为由，为连城和韩奎留出空间。连城正话反说，告知韩奎国军预备打击南海纵队，共产党只要两条路可选。其一，接管整编；其二，撤出防区。知趣的，就不要让两边动干戈，不然吃亏的只能是共产党。韩奎说，这算最初通牒吗？连城笑而不答。红缨直说惋惜，假如唐爱诗是共产党，那末两人必然会成为好姐妹。唐爱诗也打心眼儿里喜好这个风雅开畅的妹妹，可是她必需严守奥秘，不行露出身份。 韩奎返回纵队报告请示环境，进展从现实动身暂避公民党锋铓，但司令却差别意坚持要跟公民党干到底。韩奎苦劝无用。而此时，连城却接到了蒋介石的敕令：彻底祛除南海纵队！